Análisis de las tasas de interés de referencia en Costa Rica, en moneda nacional y extranjera, desde una perspectiva de inversión financiera utilizando la metodología del Efecto Fischer Internacional

Palabras clave: ganancia de capital, decisión financiera, crédito, tipo de cambio observado, indicadores económicos

Resumen

El propósito del presente artículo es analizar tres indicadores del Banco Central de Costa Rica (BCCR): la tasa básica pasiva (TBP), el tipo de cambio del colón con respeto al dólar estadounidense (TC) y la tasa efectiva en dólares (TED); como componentes macroeconómicos que afectan la valoración de una inversión en colones o en dólares, mediante la construcción de un modelo del Efecto Fischer Internacional (EFI), para el período comprendido del primer trimestre de 2016 al primer trimestre de 2019. A partir de dicho modelo se evaluará si durante este período invertir en dólares puede generar una ganancia de capital y se esbozará la importancia que tienen los cambios absolutos del tipo de cambio para realizar dichas inversiones.

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Biografía del autor

Carlos Leonardo Arguedas Campos, Universidad Nacional
Economista. Máster en Política Económica. Académico de la Escuela de Economía, Universidad Nacional, Costa Rica.
Gustavo Mauricio Vallejo Esquivel, Universidad Nacional
Máster en Banca y Finanzas. Máster en Negocios Internacionales. Académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, Costa Rica

Citas

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Publicado
2019-08-30
Cómo citar
Arguedas Campos, C. L., & Vallejo Esquivel, G. M. (2019). Análisis de las tasas de interés de referencia en Costa Rica, en moneda nacional y extranjera, desde una perspectiva de inversión financiera utilizando la metodología del Efecto Fischer Internacional. Economía Y Sociedad, 24(56), 1-34. https://doi.org/10.15359/eys.24-56.2
Sección
Artículos (Sección arbitrada)